La empresa minera de Bitcoin con sede en Texas, Core Scientific, ha anunciado el precio de su oferta aumentada de $400 millones en bonos convertibles senior al 3.00% con vencimiento en 2029. El tamaño inicial de la oferta era de $350 millones, el cual se ha ampliado debido a las condiciones favorables del mercado.
Programada para liquidarse el 19 de agosto de 2024, los bonos serán emitidos de manera privada a compradores institucionales calificados. Los compradores iniciales tendrán la opción de adquirir un total adicional de $60 millones en bonos. Estos bonos no garantizados devengarán intereses semestralmente y vencerán el 1 de septiembre de 2029, a menos que se conviertan, rediman o recompran previamente.
Core Scientific espera recaudar alrededor de $386.6 millones con la oferta, pudiendo alcanzar los $445.0 millones si se compran bonos adicionales. Después de pagar $61.2 millones en préstamos pendientes y $150.0 millones en bonos garantizados senior con vencimiento en 2028, el resto se destinará a necesidades corporativas generales como capital de trabajo, gastos y adquisiciones.
Core Scientific se declaró en quiebra en diciembre de 2022 después de un declive del mercado de criptomonedas y el fracaso de su socio Celsius. Tras la aprobación del plan de reestructuración del Capítulo 11 por parte de un tribunal de quiebras en enero, la empresa se deshizo de $400 millones en deudas y continuó sus operaciones. Desde su regreso al mercado de valores, su precio ha aumentado un 145% a $8.46 por acción en el Nasdaq. Su cambio hacia la inteligencia artificial (IA) fue crucial.
Por ejemplo, la empresa minera reveló un acuerdo más amplio valorado en $6.7 mil millones de dólares con CoreWeave, una startup respaldada por Nvidia y proveedor clave de tecnología de inteligencia artificial. Core Scientific suministrará 112 megavatios adicionales de potencia informática para impulsar las operaciones de CoreWeave. A principios de este mes, el CEO de Core Scientific, Adam Sullivan, informó a CNBC: «Hemos visto un crecimiento tremendo desde nuestra aparición en enero y hemos estado completamente enfocados en desarrollar una infraestructura digital de primer nivel».
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